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基金天华 今日“封转开”操作策略

发布日期:2022-01-13 00:17   来源:未知   阅读:

  今天是基金天华(184706,收盘价0.901元)最后一个交易日!明日基金天华将终止上市,随后进入集中申购期,“封转开”变身为银华内需精选股票基金(LOF)(简称银华内需)。今天,投资者该如何办呢?记者为您提供基金天华最后一日的投资参考。

  基金天华将在7月1日终止上市,今天是基金天华作为封闭式基金的最后一个交易日,今日收盘后持有该基金的投资者可享有银华天华封闭终止上市后的相关权利。

  变身后银华内需是一只在深交所上市的开放式股票型基金,代码为161810。该基金的投资策略是:“采取积极、主动的资产配置策略,重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业。”与此前基金天华“在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值的最大化”的投资目标相比,银华内需的投资意图更加主动积极。

  此外,封转开后基金风险程度显著提升也体现在仓位的控制方面。银华内需原来是封闭式基金,对股票仓位并无明确限制;转为股票型基金后,根据相关规定,仓位将控制在60~95%。

  同时,银华内需的基金经理将由原来的“双经理”变更为由齐海涛一人担纲,许翔将不再担任基金经理。齐海涛2006年6月进入银华基金公司,历任行业研究员、基金经理助理等职。今年3月扶正为基金天华基金经理,与许翔共同管理。显然,此举即是为其接任封转开后的基金作准备。

  由于基金类型、投资策略以及基金经理的变化,封转开后银华内需与基金天华已是两只截然不同的投资品种。加之股指接近3000点高位,投资者心里打鼓。近日有多位投资者来电话咨询,他们表达了同一个疑问:“即将封转开的基金天华该如何操作?”根据对业内人士的采访,记者将基金天华的操作策略梳理如下:

  机会一:基金天华从4月28日停牌到6月22日复牌,净值变动仅为0.6%,而在此期间,大盘涨幅已超20%。由此可见基金天华为了“封转开”的平稳过渡,一季度末63%的股票仓位已经大幅调低。国信证券的分析师杨涛认为,由于股票仓位低,目前持有该基金的市场风险并不大。

  机会二:由于“封转开”后的扩募,加之较低的仓位,银华内需相当于一只新基金。在市场相对高位的时候,新基金的防守性凸显,短期风险较小。

  机会三:截至昨日收盘,基金天华尚有3.11%的折价。由于转化为银华内需时是按照净值来折算份额,因此,封转开前持有基金的投资者能够享受到期3.11%的折价收益。

  机会四:今日买入基金天华,手续费不超过0.3%,而且是单边收取,而银华内需集中申购期的费率为1.5%(50万元以下),由此可以省去大笔交易成本。

  另一方面,基金天华变为开放式基金后,原先钟情于封闭式基金和习惯享受封基折价率的投资者,需要明白两者之间差别很大,从而根据个人风险偏好做出调整。此外,对于现金流需求较强的投资者也应该注意,封转开后的基金天华有1个月的集中申购期,此后还有3个月的封闭期,这段时间投资人无法办理赎回。实习记者徐皓

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